En la práctica de Asesoría Financiera de Berfolg México proveemos estrategias y servicios a nuestros clientes en cada fase del ciclo económico de sus negocios. Contamos con expertos que desarrollan estrategias financieras para agregar valor a empresas y sus accionistas.
Nuestra presencia global nos permite tener acceso a recursos y experiencias internacionales; a ello se suma la independencia, objetividad y estilo profesional que reconoce las áreas de oportunidad o los riesgos relacionados con los intereses de nuestros clientes
Servicios y productos
Asesoría en Finanzas Corporativas Fusiones y adquisiciones de negocios
Ayudamos a nuestros clientes en la estructuración de transacciones de asociación estratégica, fusión, adquisición y venta de empresas; brindamos asesoría en todas las etapas del proceso, tales como: valuación del negocio, identificación de inversionistas potenciales, negociación, preparación de la empresa, desarrollo de due diligence, formulación de cartas de intención y contratos definitivos.
Asesoría en Deuda
Apoyamos y asesoramos de manera independiente a nuestros clientes en todas las fases del proceso de obtención de financiamiento vía deuda y/o capital. Nuestra asesoría facilita la toma de decisiones en cuanto a la definición de la estructura de capital óptima de la compañía, la evaluación de las alternativas de financiamiento disponibles en el mercado y los principales términos y condiciones a obtener según el tipo de financiamiento seleccionado.
Ventas de cartera/Instituciones financieras
Colaboramos con las instituciones financieras, desde la valuación de la cartera, preparación y armado del cuarto de datos de paquetes de cartera comercial, hipotecaria, industriales y de consumo, hasta su colocación y venta en el mercado.
Asesoría en financiamiento de proyectos e infraestructura
Asesoría en el desarrollo e implantación de Asociaciones Público Privadas (PPP) y en Proyectos para la Prestación de Servicios (PPS).
Levantamiento de capital
Asesoría en levantamiento de fondos públicos y privados, así como en promoción y búsqueda de inversionistas.
Servicios de Valuación
Valuación de negocios
Los servicios de valuación de negocios representan una herramienta fundamental para nuestros clientes en: • Transacciones de fusiones y adquisiciones • Venta de empresas y de cartera • Determinación del valor de uso de activos (Boletín C-15) • Reportes de información financiera • Resolución de disputas • Reestructuras de negocios • Planeación fiscal • Asignación del precio de compra Adicionalmente, mediante la valuación de activos intangibles ayudamos a nuestros clientes a determinar la contribución de los activos a sus negocios: • Patentes o derechos sobre tecnología • Intangibles relacionados con clientes • Marcas y nombres comerciales • Crédito mercantil (Goodwill)
Valuación de activos tangibles (avalúos)
Analizamos cada situación de manera individual y ofrecemos a nuestros clientes la asesoría necesaria para determinar el valor de sus bienes. Nuestra experiencia se centra en la valuación de inmuebles, maquinaria y equipo, mobiliario y arte, a través de soluciones enfocadas a: • Seguros y fianzas • Fusiones, divisiones y adquisiciones de empresas • Compra, venta y arrendamiento de activos • Reexpresión de estados financieros • Reestructuración de deuda • Establecimiento de precios de renta • Boletines contables (C-15 y B-7)
Asesoría en la adopción de pronunciamientos contables
Apoyamos a nuestros clientes a analizar y comprender los requerimientos de valuación que se desprenden de la nueva normatividad contable en México y el extranjero. Ofrecemos servicios de asesoría durante la implantación de boletines contables relacionados con: • Deterioro de activos de larga duración (Boletín C-15) • Combinaciones de negocios (Boletín B-7) • Instrumentos financieros con características de pasivo y/o capital (Boletín C-12)
Servicios de Asesoría Financiera enfocados al sector Inmobiliario
Hemos desarrollado un profundo entendimiento de la interacción entre la valuación de activos, los mercados de capitales y otros elementos del mercado inmobiliario. Esto nos permite ofrecer a nuestros clientes una sólida combinación de habilidades técnicas y conocimiento de industria, para ayudarles a tomar decisiones informadas en sus negocios de bienes inmuebles, contribuyendo a lograr sus objetivos en el corto y/o largo plazo.
Asesoría en Transacciones de M&A
“Due Diligence” de compra
Ayudamos a identificar áreas de oportunidad que pueden ser utilizadas por el comprador como herramientas durante la negociación. Evaluamos y determinamos los beneficios y contingencias del negocio a ser adquirido. Adicionalmente, apoyamos a nuestros clientes en las siguientes situaciones: • Identificación de sinergias y optimización de costos • Normalización de EBITDA y capital de trabajo • Estructura contable y fiscal • Consideraciones después del cierre de la transacción • Asesoría en los aspectos financieros de los contratos de compra • Impacto del due diligence en los modelos de valuación • Reverse Due Diligence
Servicios de Reorganización y Reestructura
Liquidaciones
Asesoramos a nuestros clientes en los procesos de liquidación de sus negocios y aseguramos que sean transparentes, ordenados y eficientes, y que cumplan con el marco legal y regulatorio existente.
Reestructuras financieras
Ayudamos a nuestros clientes en procesos de reestructuración financiera, desde el análisis de liquidez y capacidad de endeudamiento del negocio, hasta la asesoría para la determinación de la mejor estructura de capital y la negociación con bancos, empresas y otros acreedores.
Servicios de Investigación Forense
Investigación Forense
Con la más alta discreción y confidencialidad, colaboramos con nuestros clientes en la investigación de actividades o transacciones sospechosas dentro de sus negocios, a partir del análisis de la documentación contable, financiera y legal, en combinación con otros elementos de investigación disponibles
Disputas comerciales
Ayudamos a nuestros clientes en la identificación de aspectos y hechos únicos como disputas de compra-venta de negocios, procesos de arbitraje y litigio, valuación y reclamos de seguros.
Beneficios
• Apoyo total en todas las fases de una transacción determinada • Experiencia en la identificación de oportunidades, inversionistas potenciales y negociaciones para ejecutar una transacción de venta o de compra en las mejores condiciones posibles • Asesoría para completar una transacción, tanto en el aspecto organizacional como en el financiero • Valor agregado que incorpora las mejores prácticas, tanto a nivel nacional como internacional, para optimizar la gestión de las transacciones
Comments